稀土業(yè)向高端找錢 深加工艱難轉型
企業(yè)感嘆轉型起步太晚了
自3月中旬以來稀土價格又續(xù)升勢，釹鐵硼核心材料金屬鐠釹價格目前已升至58.5萬元/噸，氧化鐠釹也從36萬元/噸升至46萬元/噸，漲幅接近30%。稀土價格的觸底反彈，令市場對稀土開采和加工企業(yè)二季度的業(yè)績頗為樂觀。
然而，企業(yè)盈利的好轉并不能掩蓋這樣一個事實：國內稀土開采和加工企業(yè)的盈利多依賴于稀土價格的上揚，而缺乏價格波動以外的持續(xù)盈利能力。
當前稀土產業(yè)鏈上的大量利潤被截留在國外擁有高端技術的企業(yè)手里。面對著成本上漲與利潤空間逼仄的雙重壓力，國內稀土開采企業(yè)和粗加工企業(yè)開始“被迫”向深加工領域轉型。
深加工艱難轉型
今年一季度，稀土價格高位下滑，相關企業(yè)凈利潤也受到影響。據同花順軟件統(tǒng)計，今年一季度，25家稀土永磁概念公司共有15家出現凈利潤同比下降，而去年年報中僅有9家企業(yè)凈利潤同比下滑。這也反映出目前稀土行業(yè)核心盈利能力不足，受原材料價格變動影響較大的現實。
值得注意的是，2012年一季度，包鋼稀土凈利潤同比增長149.44%，超過同期稀土氧化物價格114.23%的漲幅。天相投資指出，由于自身擁有豐富的稀土資源，公司的稀土功能材料產品具備無可匹敵的成本優(yōu)勢；同時，包鋼稀土在稀土功能材料業(yè)務的拓展，是2012年一季度公司凈利潤同比增幅超過同期稀土氧化物價格漲幅的重要因素。
事實上，很多企業(yè)也看到了企業(yè)對稀土深加工領域的拓展所帶來的豐厚利潤，并開始向深加工領域轉型。
去年7月，由中國鋁業(yè)公司、廣西有色金屬集團有限公司和有研稀土新材料股份有限公司共同組建的中鋁廣西有色稀土開發(fā)有限公司在南寧揭牌成立，其使命就是要按照全產業(yè)鏈的要求，在廣西做稀土的下游產品。隨后，中鋁公司旗下的中國稀有稀土有限公司宣布和蘇威集團旗下的羅地亞經營管理公司簽訂戰(zhàn)略合作意向書。羅地亞的稀土事業(yè)部致力于基于稀土元素的先進應用材料產品的開發(fā)和制造。這是中鋁公司在布局稀土領域后對稀土產業(yè)鏈延伸的重要舉措。
去年年底，五礦稀土啟動江華產業(yè)項目的建設。按照項目規(guī)劃，在2013年12月底前，將投資20.8億元開發(fā)稀土深加工及應用產業(yè)鏈；2013年以后，再適時增加新的稀土應用深加工項目，精心打造百億稀土產業(yè)園。
今年1月，廣晟有色披露公司擬加碼稀土深加工的計劃。公司擬與北京生威稀土新材料公司和大余縣鑫河工貿公司合作，共同設立廣晟智威稀土新材料公司，以彌補公司在稀土深加工領域較弱這一短板。
但是，大企業(yè)的帶頭，并不能掩飾我國稀土深加工行業(yè)技術落后、研發(fā)能力不強的硬傷。
中國五礦集團總裁助理王炯輝曾在接受采訪時表示：“過去，我們都是賣原材料，不注重后端應用。1元錢的稀土原料，我們粗加工最多賣10元、20元，到歐美做成產品后，我們就要花1000元才能買回來。”
王炯輝的話反映出目前國內稀土深加工產業(yè)與國際同行間的巨大差距，也從側面反映出目前我國稀土行業(yè)仍處在主要依靠出售資源來盈利的現狀。與汽車工業(yè)、新能源工業(yè)等領域相似，國內大量的稀土企業(yè)僅掌握一些中低端的技術，而高端的核心技術被國外所壟斷。
有業(yè)內人士這樣評價目前國內稀土行業(yè)的現狀：中國稀土原礦的開采技術可以說是一流的，分離技術也是一流的，但終端應用產品的核心技術卻幾乎全部掌握在外國人手里。
“我們起步得太晚了。”慈溪市正大磁材有限公司負責人陸琪輝告訴中國證券報記者，“有一些技術即使中國研究出來，但這些技術早已被國外的公司注冊了專利，我們的技術也不能得到廣泛應用。”以發(fā)光材料為例，全世界有2480多項發(fā)光材料的專利發(fā)明，而中國的專利發(fā)明不足1%。
國外企業(yè)擁有高端的技術，自然會對國內企業(yè)設置技術壁壘。“一些稀土深加工所需的高端設備的價格非常高，國內企業(yè)很難有能力負擔。國際上擁有稀土深加工尖端技術的企業(yè)都不會把這些設備賣給中國企業(yè)，他們非常害怕中國企業(yè)掌握這些尖端技術。”陸琪輝告訴中國證券報記者。
據其介紹，目前國內稀土企業(yè)使用的設備多較為陳舊，深加工企業(yè)的加工水平還處在比較低端的水平上。“國內稀土深加工水平的確與國外的企業(yè)有很大的差距，即使是一些企業(yè)擁有了高端的技術，往往也不能得到國際買家的信任，他們可能更信任經驗豐富的日本企業(yè)。”
高端市場缺失
近年來，稀土在新材料方面的應用增長迅速，隨著節(jié)能環(huán)保不斷得到重視，稀土在永磁材料、儲氫材料、熒光材料、液晶材料等方面的需求增長確定。預計未來幾年，稀土消費量仍將維持8%-10%的增幅，到2015年，全球稀土需求將達到21萬噸，中國稀土需求將達到13萬噸。
但是，目前國內的稀土高端應用市場相對缺失。稀土高端應用的核心技術多被國際大公司所把持，價格往往受制于人，高昂的成本令國內大部分應用企業(yè)難以承受，例如稀土永磁材料價格持續(xù)上漲，使得很多企業(yè)用不起稀土永磁材料，只好改用替代材料。
除了技術壁壘等客觀原因外，我國稀土深加工行業(yè)發(fā)展緩慢也有國內企業(yè)主觀上不愿想、不愿投入的因素。資本的逐利性使之必然流向收益高、見效快的地方。很多企業(yè)熱衷于賣礦、賣初級產品這些“短平快”的收益方式，而對延長稀土產業(yè)鏈、搞深加工卻不感冒，即使是深加工，也只從事一些初級加工的工作。這也導致行業(yè)同質化問題出現，嚴重制約著稀土應用的發(fā)展。
一個現實情況是，目前國內稀土加工企業(yè)多集中在釹鐵硼、發(fā)光材料和鎳氫電池三大行業(yè)，在其他高新技術產業(yè)應用方面少有涉獵。如此一來，必然造成低端產品的局部過剩，如江西就出現了氧化釔的大量過剩，進而加劇了稀土行業(yè)的不平衡。統(tǒng)計顯示，中國應用于高新技術領域的稀土還不到50%，而先天資源匱乏的日本將90%以上的稀土用于高新技術。
“稀土的深加工將是未來企業(yè)的努力方向。我國有完整的工業(yè)體系，化工、汽車、照明等行業(yè)都需要使用到稀土新材料，如果僅依靠國外進口，將會使得材料成本較高，不利于這些行業(yè)的發(fā)展，因此，發(fā)展稀土深加工行業(yè)有非常重要的戰(zhàn)略意義。” 中國稀土信息中心首席顧問竇學宏告訴中國證券報記者。
國家強調稀土行業(yè)整合、“做大做強”稀土產業(yè)，最主要的努力方向也是要向下游深加工產業(yè)鏈延伸。
贛州稀土礦業(yè)公司副總經理、贛州稀土協(xié)會會長賴兆添此前曾公開表示，此次南方稀土整合的重點就是，往下游延伸產業(yè)鏈，主要落點在深加工和應用方面，因為這個領域的價值最高。
環(huán)保成本倒逼
從稀土開采到最終應用大概可分為幾個環(huán)節(jié)：選礦-分離-深加工-應用。一般意義上的深加工是指“深加工到應用”的環(huán)節(jié)，也有一些觀點將“分離”技術中的高端提純和回收應用也歸納到深加工環(huán)節(jié)。
選礦和分離環(huán)節(jié)是造成污染最大的環(huán)節(jié)。
目前開采主要采用原地浸礦法，即直接從山上鉆孔，將化學藥劑通過孔灌入山體，再將稀土從山體中提取出來。雖然這樣可以保護地表40%～60%的植被，產生的尾砂也很少，但仍是兩三米挖一個洞，有毒溶液長期殘留地下，對地下的污染程度更深，時間更長。
冶煉分離環(huán)節(jié)對環(huán)境也有很大的污染和破壞。據測算，生產1噸稀土氧化物要消耗7噸左右的強酸，稀土行業(yè)每年產生的廢水量達2000多萬噸，其中氨氮含量300mg/L～5000mg/L，超出標準十幾倍至上百倍。
據業(yè)內人士介紹，稀土行業(yè)真正具有高附加值的鏈條是終端產品，大量稀土粗級產品出口國外，一定程度上也是把稀土資源的效益留在了國外，但是，環(huán)保的高昂代價卻要由國內來承擔。
據贛州市委書記史文清近期透露，贛州累計開采稀土25萬噸，占全國的70%。稀土開采留下了大片廢棄礦山及環(huán)境污染，大致估算，贛州治理稀土開采所帶來的污染需要投入380億元來治理。
380億元的治污費用，是江西省稀土行業(yè)2010-2011兩年總利潤的四倍多。在2009年前，我國稀土行業(yè)一直利潤微薄，直到2010年稀土價格大漲，稀土行業(yè)才開始掙錢。這也意味著，整個江西稀土企業(yè)幾十年的利潤，都遠遠填補不了380億這個巨大的治污黑洞。
中國稀土再豐富，終究還是一個不可再生的資源。加大力度研發(fā)稀土的深加工技術，將稀土資源加工成終端產品以后再賣出去，才是真正把資源變成了中國的。
我國的稀土氧化物年產量長期占全球總產量80%以上。與國土資源部每年發(fā)布的指令性生產指標相比，每年超額開采量均超出指令性生產指標的50%以上，亂挖濫采現象十分嚴重。由于過度開采，盲目競爭，稀土出口一度賣成了“白菜價”。在過去10多年里，我國站在稀土資源的最上端，但沒有取得稀土的定價權。2005年，中國稀土年出口量比1990年漲了9倍，但價格卻下降了55%以上。
由于中國稀土價格低廉，很多國家停止了本國稀土的開采，建立起戰(zhàn)略資源儲備制度，轉而從中國大量進口。美國、俄羅斯、澳大利亞的稀土儲量分別占世界的13%、19%和3.6%，但其產量卻均為零。日本也是中國稀土“賤賣”的直接受益者之一，有報道稱，日本所用稀土資源的87%來自中國。
目前國家已開始意識到這一問題，在工信部近期出臺的《新材料科技“十二五”發(fā)展規(guī)劃》特別提出，要以提高稀土新材料性能、擴大高端領域應用、增加產品附加值為重點，充分發(fā)揮我國稀土資源優(yōu)勢，壯大稀土新材料產業(yè)規(guī)模。
南方稀土行業(yè)整合提速
近日，廣東省人民政府正式發(fā)布《關于推進我省稀土行業(yè)整合的意見》，對廣東省進行稀土資源以及稀土產業(yè)鏈的整合提出時間表。這標志著全國稀土整合進入實質性階段，廣東的先行試點或成為行業(yè)標桿。
這距國務院提出要以大型企業(yè)為主整合稀土行業(yè)已經一年有余。去年5月，國務院在《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》中稱，用1-2年時間，基本形成以大型企業(yè)為主導的稀土行業(yè)格局，南方離子型稀土行業(yè)排名前三位的企業(yè)集團產業(yè)集中度達到80%以上。
南方稀土行業(yè)整合頗為復雜。在南方，目前已經有6家大型稀土生產企業(yè)，分別是中鋁公司、中國五礦、中國有色、贛州稀土、江西銅業(yè)、廣晟有色，3家為央企，3家為地方國企。
根據廣東省《關于推進我省稀土行業(yè)整合的意見》明確提出的廣東省稀土整合時間表，到2013年底，通過聯(lián)合、并購、合資等市場化手段，廣東稀土產業(yè)集團基本實現對稀土資源的集中經營管理；到2015年底，廣東稀土產業(yè)集團基本完成對省內稀土行業(yè)產業(yè)鏈的整合，建立起全省稀土資源的集中勘查和開采、稀土冶煉分離產品的集中收購經營機制，廣東稀土產業(yè)集團進一步做強做大，成為具有核心競爭力的國際知名稀土企業(yè)。
此次廣東省明確，將由廣東省稀土產業(yè)集團完成對廣東省內現有稀土采選、冶煉分離企業(yè)的整合。據了解，2012年2月27日，依托廣晟資產經營有限公司為主體的廣東省稀土產業(yè)集團正式掛牌成立，并力爭成為國家重點發(fā)展的三大稀土企業(yè)集團。
國泰君安證券在最新發(fā)布的報告中指出，廣東稀土產業(yè)集團以廣晟有色母公司廣晟資產經營有限公司為主體建立。如果《意見》推行順利，無疑為廣晟有色的稀土產業(yè)創(chuàng)造了很大發(fā)展空間。
“南方幾家稀土生產企業(yè)主要生產地分布在廣西、廣東、四川、江西等省份，由于生產地比較分散，整合難度也較大。”行業(yè)內部一位分析師告訴中國證券報記者。
相對于南方的稀土企業(yè)整合難度，北方稀土整合已經有較清晰的思路。內蒙古自治區(qū)經濟和信息化委員會近期公開指出，歷時近一年，曾在全國稀土行業(yè)內引起廣泛關注的內蒙古稀土上游企業(yè)整合淘汰工作進入尾聲，35家被列入整合淘汰的企業(yè)中，13家納入包鋼稀土重組合作范圍，18家實行補償關閉，4家被淘汰關停。這標志著以包鋼（集團）公司為主，我國北方輕稀土資源統(tǒng)一開采、統(tǒng)一選礦、統(tǒng)一冶煉分離、統(tǒng)一經營和管理的專營格局初步形成。
節(jié)能產業(yè)提速 拉動稀土應用市場擴容
近日，國務院常務會議啟動節(jié)能產品補貼政策，其中提出安排363億元財政專項集中補貼節(jié)能家電、節(jié)能燈和LED燈、節(jié)能汽車以及高效電機四大領域。這成為國家去年出臺“十二五”節(jié)能減排工作方案后，節(jié)能產業(yè)市場傳出的最大政策利好。
據了解，稀土是此次節(jié)能補貼領域產品的重要原材料。分析普遍認為，節(jié)能補貼力度加大，必將拉動對于稀土材料的需求，進而推動稀土應用市場加速擴容。而進一步的分析指出，盡管前景廣闊，但稀土價格一路上漲仍可能成為稀土應用產業(yè)發(fā)展的制約因素。
市場需求猛增
據相關專家介紹，稀土永磁材料作為應用領域最為廣泛的永磁材料，占稀土新材料消費總量的60%。目前，稀土功能材料已廣泛應用于國內節(jié)能環(huán)保領域，特別是第三代高性能釹鐵硼永磁材料已成為風力發(fā)電、節(jié)能電梯、節(jié)能環(huán)保空調、新能源汽車、EPS等各節(jié)能環(huán)保細分產業(yè)鏈上游的重要一環(huán)。
有市場分析預計，國內2011年—2014年高性能釹鐵硼的需求年均增速在25%以上，到2014年總需求量將增長至32000噸左右。據了解，目前國內鐠釹金屬（釹鐵硼磁鐵原材料）平均價格為53—55萬元/噸，如果以此計算，到2014年全國高性能釹鐵硼市場規(guī)模可達170億元以上。
稀土具有其他材料難以比擬的光電磁性能，被廣泛應用于電子、新能源、環(huán)境保護等新興領域，常用的稀土材料有稀土發(fā)光材料、拋光材料、永磁材料、儲氫材料等。稀土功能材料應用領域中增長最快的是節(jié)能環(huán)保領域和新能源領域，在全球推動節(jié)能減排和低碳產業(yè)發(fā)展的背景下，稀土功能材料憑借其優(yōu)異的性能已成為低碳時代的戰(zhàn)略資源。從具體細分領域來看，隨著國家正式發(fā)布淘汰白熾燈路線圖，到2013年我國白熾燈產能將下降至14.2億只，節(jié)能燈產量將達到60億只，為當前節(jié)能燈產量的2倍。稀土發(fā)光材料作為節(jié)能燈生產必須的基礎原材料，其市場需求必將迎來爆發(fā)式的增長。有券商分析報告指出，預計到2013年我國節(jié)能燈用稀土發(fā)光材料市場規(guī)模將達到8000-10000噸，年復合增長率達到21%。
此外，未來隨著混合動力汽車和節(jié)能環(huán)保空調需求的不斷提高，節(jié)能環(huán)保和新能源領域將成為高性能釹鐵硼永磁材料的主要應用領域。上述券商報告指出，以混合動力汽車為例，平均每臺混合動力汽車需要5千克高性能釹鐵硼永磁材料，按此估算到2014年，我國混合動力汽車行業(yè)對高性能釹鐵硼的需求量將達到7800噸左右。
價格制約因素明顯
盡管高性能稀土材料應用前景廣闊，但市場分析普遍擔心，去年以來稀土價格一路暴漲，導致不少高效節(jié)能產品由于成本高企，失去了與傳統(tǒng)產品的競爭優(yōu)勢而出現市場萎縮現象。
以風電整機市場為例，去年國內稀土價格在三個月時間內一度上漲幅度超10倍，以稀土為原材料的直驅風電機組生產企業(yè)如金風科技、湘電股份的產品成本大幅上漲。根據當時相關市場統(tǒng)計，稀土價格的上漲致使湘電股份上半年永磁電機毛利率下降6個百分點。
這一現象使得本因性能和并網適應性高等優(yōu)勢而廣被業(yè)界看好的直驅風電機組，一度“不堪成本陡升”重負，特別是在風電制造業(yè)領域長久以來的低價競爭風潮下，眾多稀土永磁直驅風機制造商不得已大面積停產。
在節(jié)能燈方面，據記者了解，政府高達50%的補貼，一度使得成本本來高出普通白熾燈一倍以上的節(jié)能燈市場售價與白熾燈價格持平，從而充分帶動了節(jié)能燈的銷售。但隨著稀土價格一路暴漲，節(jié)能燈成本高企，政府補貼已不夠彌合節(jié)能燈相對于白熾燈高出的成本空間，從而令去年下半年至今節(jié)能燈的需求一路下滑。
有鑒于此，市場分析人士普遍認為，長遠來看，節(jié)能產業(yè)領域對稀土應用需求的強力拉動，還需相關補貼政策的持續(xù)推動。由于政府補貼往往存在一定的滯后性，這將考驗稀土永磁節(jié)能產品生產商的承壓能力，進而也會影響到稀土永磁材料應用的前景。
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