(10.18-22)錳周評:電解錳高位穩固,硅錳繼續調整
一、內業新聞
1.節能減排加重,硅錳合金供應受阻
據悉,全國第二輪節能減排在國慶后全面鋪開,相比9月初的節能減排風暴,這次整頓實施力度增強,限電幅度加大。就內蒙地區而言,內蒙古烏海、巴蒙、西蒙地區的合金企業在這次整頓中影響較大,受限電企業限產較為嚴重,部分地區企業已經接近零開工率。
烏海等地企業證實,內蒙古烏海、巴蒙、西蒙地區合金企業在10月份接到當地供電公司的通知,在10月8日開始實行限電,目前解除限電時間沒有確定。限電期 間,將會對當地26萬余噸鐵合金產能形成影響,極大限制了該地合金供應了能力,也對目前合金市場的現貨走勢形成實質性影響。
限電通知出來后,在供貨緊張預期作用下,內蒙工廠硅錳報價開始出現止跌跡象,65-17硅錳主流報價在9000-9100元/噸,部分企業成交價在 8800-8900元/噸,較之前市場出現的8600元/噸的成交價來看,市場已經有了明顯好轉。目前該地企業對節能限電的周期頗為關心,由于官方并未明確表示限電周期的長短,各廠家對目前市場操作頗為謹慎,部分商家表示盡管目前仍有成交意向,但心理價位已較上周有所提高。
2.廣西85%以上電解錳企業完成錳污染整治
10月20日從自治區環保廳了解到,廣西從去年起投入近億元資金開展涉錳行業治理行動。目前,85%以上的電解錳生產企業已完成整治工作,逐步走上清潔生產、節能降耗軌道,實現了環境效益雙贏。
廣 西各市都大力推進錳生產企業的治理。據介紹,東方資源欽州有限公司從去年開始投入3.36億元實施錳礦燒結系統節能改造,今年上半年投入使用的國內第一套 現代環保型錳礦燒結系統,提高了二次能源的利用率,每年使用回收的煤氣可節約1.8萬噸標準煤、2000萬度電。在有中國“錳都”之稱的崇左市,市政府投資近1億元整治錳污染,全市95%以上的涉錳生產企業已基本完成整治工作任務,當地環境質量也得到了極大改善。
目前,全區電解錳企業都建設并安裝六價鉻、氨氮、總錳等污染物在線監測系統,修建了廠區外排廢水儲存池,規范了排污口,含鉻廢水處理設施,渣場建設進一步得 到完善,提高了錳的回收率和水的循環率。同時,企業還制定了突發環境事件應急預案和企業清潔生產管理制度,用制度管理堵住污染源頭,努力實現清潔生產、節 能降耗。
3.MOIL擬斥資擴張鐵合金生產,錳鐵及硅錳均將上線
MOIL前身為印度錳礦公司,日前其透露將斥資90億印度盧比作為未來三至四年內基本建設投資。
公司計劃在Chhattisgarh及Andhra Pradesh新建鐵合金廠房,為了吸引其高級錳礦消費商,兩座廠房均預備生產錳鐵及硅錳合金,MOIL計劃將價格漲勢較明顯的產品產量適當擴大,同時, 公司還表示將與印度Steel Authority(SAIL)及Rashtriya Ispat Nigam(RINL)組成合資企業共同建立鐵合金廠。
MOIL稱,作為合資企業,MOIL將向SAIL及RINL分別投資10億印度盧比及5億印度盧比,同時將抽出76.8億印度盧比用于未來三至四年的礦業擴張方面。
據透露,SAIL與RINL將分別參與Chhattisgarh及Andhra Pradesh的鐵合金產房建設,基本建設成本投資分別在39.2億印度盧比以及20.6億印度盧比。
二、電解錳
本周電解錳走勢持穩,市場價格變現穩固,目前南方電解錳報價集中在17600-17700元/噸,個別廠家報價更高,相比本周初的情況,17500元/噸的價格已經完全拿不到貨了。
目前電解錳繼續保持穩定的走勢,由于湖南、四川等地碳酸錳礦供應受限,進口硒成本增加,原料價格持續高位運行,再加上節能減排,工廠開工率不足,產量受到影響,雖然成交量一般,價格較高,但仍有不少電解錳生產廠商看漲后市,報價堅挺,出貨意愿不強。
目前電解錳現貨本就不多,在節能政策下生產廠家主要以完成訂單生產為主,再加上成本較高,隨著11月鋼廠電解錳招標的啟動,需求的增加使得價格上漲的可能性變大。
9月份電解錳價格上升較快,直到現在漲幅已經超過1000元,如此漲幅主要是來自節能減排政策現貨資源緊張的影響,下游不銹鋼需求一直沒有明顯改變,雖然現在成本支撐作用明顯,但面對現在的高價仍需要謹慎。
圖1:全國主要地區電解錳價格走勢圖(2010.10.18-2010.10.22)
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
本周初硅錳合金市場依舊表現弱勢,低價拋貨現象比較明顯,奈何成交情況改善不大,恐跌情緒較重,貿易商、產商采購不積極,觀望者多。其中南方地區硅錳價格下跌較多,市場價格相對理性,調整高潮開始消退。
近 期硅錳合金的上下游市場表現均不樂觀,上游港口錳礦成交清淡,利空因素較多,貿易商出貨意愿較強,部分礦商在資金周轉壓力下報價下調,但面對如此需求,成 交情況還是表現不佳;下游鋼材市場行情持續低迷,即將進入冬季,鋼材需求必將有所減少,在節能減排的政策下鋼材旺季的需求沒有明顯釋放,庫存壓力仍然較 大,后期鋼價還將下滑。
本月末南方地區電價上調對硅錳價格的支撐作用還不是很明顯,第二節能減排政策實施,內蒙古烏海、巴蒙、西蒙地區硅錳供應受到極大限制,未來形勢不清晰。目前硅錳合金市場還是小幅調整趨勢,價格上漲困難。
高碳錳鐵市場僵持,目前總體表現較為平穩;中碳錳鐵成交價小幅盤整,主要針對前期過快的漲幅,市場報價混亂,持貨觀望的產商不在少數,短期內仍以小幅震蕩為主。
圖2:全國主要地區硅錳合金走勢圖(2010.10.18-2010.10.22)
2.進口錳礦及外盤行情
品種 |
規格 |
港口車板(元/干噸度) |
產地 |
備注 |
鉻礦 |
Cr:42%塊礦 |
71 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
鉻礦 |
Cr:40%塊礦 |
67 |
馬達加斯加 |
上海港 |
鉻礦 |
Cr:40%精礦 |
55 |
南非 |
連云港、上海港 |
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
64 |
土耳其 |
上海港 |
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
58 |
馬達加斯加 |
上海港 |
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
66 |
澳大利亞 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
55 |
巴西 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
49 |
澳大利亞 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
47 |
澳大利亞 |
連云港 |
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
55 |
南非 |
連云港 |
表1:中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表(10.18-10.22)
本周進口錳礦最近利空因素較多,11月份BHP對中國市場錳礦裝船報價下調,硅錳合金價格大幅下滑,成交清淡,這一系列影響因素更加重了港口錳礦市場的觀望情緒,未來走勢不太樂觀,部分礦商在資金周轉壓力下小幅調低錳礦價格,出貨意愿明顯,北方港口進口錳礦市場基本變化不大,行情波動較小。印度錳礦市場需求低迷,需求毫無起色。
四、國際行情回顧
硅 錳方面,歐洲硅錳高位盤整,月初歐洲硅錳價格因供需基本面支撐而不斷上揚,近期價格開始高位盤整。由于前期消費商大都已經補充了短期內所需的原材料,本周 硅錳市場交易相對清淡,但現貨供應面稍顯緊俏使得硅錳價格得以些許支撐。硅錳制成鋼材主要用于建筑行業,北歐對硅錳需求較強,而南歐稍顯低迷。中國節能減 排政策使得許多硅鐵冶煉廠紛紛關停,硅鐵價格大漲,歐洲硅錳價格也因此受到一定支撐。當前東西歐硅錳現貨出廠價均報1,150-1,180歐元/噸,而中 國及印度報價卻因無法滿足歐洲鋼廠的即刻需求而相對較低。
電解錳方面,由于國內電解錳價格偏高,中國電解錳出口報價也較高,多數國外消費商對于如此高價還是望而卻步,外盤銷售情況不佳,目前電解錳≥99.7%中國 FOB出口價3350-3450美元/噸。而近期歐洲電解錳市場需求疲軟,由于交易甚緩,歐洲電解錳片現貨價格松動,世界電解錳產量都以合金形式用于建筑 鋼鐵,但是持弱的南歐鋼鐵業也一直拖累著北歐鋼鐵業的發展。
錳鐵出口情況基本不變,價格持穩,75#高碳錳鐵中國離岸價報在1780-1830美元/噸,78#中碳錳鐵報在2250-2300美元/噸。
錳礦方面,11月份BHP對中國市場錳礦裝船報價公布:Mn43澳籽6.0美金/噸度,Mn44澳塊6.5美金/噸度,Mn49澳塊6.95美金/噸度, (CIF中國)。2010年10月份BHP對中國市場錳礦裝船報價:澳洲43%小粒度礦6.4美元/噸度、澳洲44%塊礦報價7.2美元/噸度,(CIF 中國),11月份報價相比上月,澳洲43%小粒度礦報價下調0.4美元/噸度,Mn44澳塊報價下調0.7美元/噸度。 此價格低于目前現貨市場;對現貨市場的沖擊正逐步顯現。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
受 美聯儲主席伯南克表示有理由采取進一步貨幣刺激措施的影響,上周五LME鎳價繼續出現回落,收盤至24035美元。同樣周一LME電子盤繼續回落,美元走 強直接影響外盤金屬。10月19日,受到中國央行意外加息的影響,基本金屬價格出現大幅暴跌。倫敦LME綜合鎳較上一交易日下跌819美元,收盤 23250美元,庫存較上一交易日增加282噸至124104噸。
2.鋼材行情
中國鋼鐵工業協會發布9月鋼材市場分析報告稱, “十一五”規劃臨近結束,國家政策取向在四季度不會發生大變化,鋼材需求將繼續保持增長;受原燃材料價格上升、鋼材庫存較高及冬季消費水平下降等因素影響,后期鋼價有望保持相對平穩、小幅波動的運行態勢。
中鋼協在報告中稱,9月份正值鋼材消費旺季,市場需求保持增長。受國家節能減排、淘汰落后措施影響,粗鋼生產連續5個月環比下降降,國內市場供求矛盾有所緩解,鋼材價格繼續小幅回升。
“銀十”過去大半,鋼材行情仍在震蕩中尋求機遇。左右本周中南鋼市行情的因素主要有需求方觀望、期貨動蕩以及成本倒掛。“十二五”規劃出臺,三季度經濟運行數據公布,加息意外來臨,減排力度時強時弱,都在牽動著期貨與現貨的神經,中南鋼市亦在震蕩中探索方向。
本周建材小幅震蕩,行情偏弱。震蕩運行的原因:1、調控壓力下,期鋼震蕩運行。2、需求方觀望,出貨量受到牽制。3、庫存較高,出貨壓力略大。
六、后市預測
電解錳:目前電解錳生產成本較高,短期內難有改變,11月電解錳鋼廠采購將啟動,現貨緊張局面將受新一輪影響,未來價格穩固,有小幅上漲可能。
硅錳合金:近期硅錳走勢較弱,硅錳市場總體成交清淡,上游港口錳礦價格偏弱,部分礦商價格下調,下游鋼材行情平淡,南方電價上調對硅錳價格支撐作用暫不明顯,后期走勢不樂觀。
進口錳礦:工廠需求清淡,市場成交不好,近期利空因素較多,諸多因素均對目前港口錳礦行情不利,近期錳礦價格難有上漲可能。目前港口錳礦價格已算低價,即使下調幅度也不會過大。
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