有色行業分化嚴重 “新”強“舊”弱已顯現
7月份以來,有色金屬行業“新舊”上市公司股價分化嚴重。這里的“新”是指以稀土永磁材料等為代表的“新材料”公司,這些公司股價近來表現搶眼;“舊”指的是傳統的銅、鋁、鉛、鋅等“舊材料” 上市公司，這些公司的股價表現疲軟。
稀土中包含17 種元素,每種元素具有各自不同的性能,其中鐠、釹、鏑、鋱可以廣泛應用于新能源電動汽車和風電領域。我國的稀土產量占全球的90%以上,2005 年之前長期處于過度開采和低價賣出階段,2010 年以來國家頻頻推出稀土行業新政,加快了資源整合。目前稀土行業基本形成了以包鋼稀土、五礦集團和江銅集團三足鼎立之勢,此外廣東地區的稀土資源由中色股 份和廣晟集團聯合開發。目前,中國稀土行業協會的籌建材料已于7 月底獲得工信部批復,正在等待最后審批。
據上證報資訊統計,7月份以來以稀土為代表的小金屬表現搶眼,其中包鋼稀土大漲85.93%,中鋼天源、廈門鎢業、太原剛玉和寧波韻升累計漲幅也都逾6成,分別上漲84.4%、81.89%、77.61%和60.34%。
除了稀土以外,我國具有資源、產業和市場優勢的小金屬為鎢、銻、鋰等戰略金屬資源發展潛力巨大。目前我國對鎢礦生產配額和鎢品出口限制,五礦的資源集中將進一步提升中國鎢品價格的議價能力,這些因素將刺激鎢價不斷走高,廈門鎢業有望從中受益。
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