包鋼稀土：百億稀土龍頭可期 推薦評級
包鋼稀土(600111,股吧)（600111）百億稀土龍頭可期
國元證券(000728,股吧) （000728）分析師發表研究報告指出，公司已自上而下完全實現了北方地區的稀土壟斷，接下來值得期待的整合包括與甘肅稀土公司、達茂稀土等使用包頭礦 稀土企業的整合，目前已進入實質階段；同時與具有南方礦資源的江西、廣西等稀土企業也在加快聯合重組力度，并與江西部分企業簽署合作協議。分析師認為，南 方稀土整合加速，公司具備天時、地利、人和的優勢，仍將是南方稀土整合的最大受益者。公司產品量價齊升，盈利能力得以恢復，100億元以上的銷售收入目標 值得期待。從行業趨勢、格局和公司核心優勢來考量，公司理應享受目前的高估值，預計公司2011年EPS為1.15元；以46倍PE計算，公司目標價為52元，故繼續維持其“推薦”的評級。
機構來源：國元證券
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